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Digitalización Certificada de facturas en el VI Taller Innovación Despachos Profesionales

El pasado 25 de septiembre tuvimos el placer de presentar en Sage España el módulo de Digitalización Certificada de facturas integrado en Ubyquo en el marco del VI Taller de Innovación de Despachos Profesionales.

El Taller estuvo dedicado a la Validez legal de los documentos electrónicos donde pudimos ver las distintas opciones tecnológicas que permiten sustituir los soportes y procedimientos tradicionales, por soportes digitales manteniendo su validez legal y aprovechando la mejora de procesos y eficiencia que lleva acarreado.

Digitalización Certificada de Facturas homologada por la AEAT integrada en UbyquoBajo la experta batuta del responsable del Centro de Innovación Despachos Profesionales, José Pedro Martín, descubrimos las distintas soluciones tecnológicas para:

  • Digitalización Certificada de facturas – Quantyca
  • Firmar digitalmente un contrato en PDF por ambas partes – Camerfirma
  • Envío de burofax online – Coloriuris
  • Validez legal del Mail, SMS y Whatsapp – Cuatrecasas
  • Validez legal de la grabación de navegación por internet – Audens
  • Logística, Digitalización y Destrucción de Papel – OnTime

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El riesgo del atraso tecnológico en los despachos

Esta máquina (es una máquina de vapor del siglo XVIII) me la he encontrado durante años en la Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid. En la actualidad, representa una forma de pensar y hacer común para cualquiera de nosotros, pero no siempre fue así. Entre finales del s. XVIII y principios del XIX se produce la verdadera revolución industrial, es decir, la capacidad para aumentar el número de productos fabricados en menos tiempo. Vaya, lo que ahora llamamos eficiencia. Algunos se dieron cuenta de que existían tareas repetitivas y manuales, que ni mejoraban ni empeoraban el producto, simplemente transformaban materia prima en producto acabado.

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El contable, la gestión documental y el síndrome de la bolsa de El Corte Inglés

Después de muchos años de evangelizar sobre las bondades del despacho sin papeles entre asesores y contables, hay una constante que me pasa en un porcentaje altísimo de los casos. Yo creo que con el trabajo de asesor se adquiere una especie de reflejo de Paulov; va con el puesto. Disparar este reflejo Pavloviano es sencillísimo; solo hay que hacer una cosa: Decirle al asesor que si recibe documentos en papel, alguien los tiene que escanear. No queda otra. Si no queremos papel y recibimos papel, pues habrá que pasarlo a formato digital y eso se hace escaneando. Parece obvio, ¿verdad? Pues resulta que es como mentar a la bicha. En el mismo momento en el que termino esta frase, veo una llamarada refulgir en los ojos del asesor y, como surgido del limbo de los contables con manguitos, el asesor le ve. Siente su presencia. Casi puede tocarle. Y empieza a estremecerse. Si. Es ÉL. Es ese cliente maligno con la bolsa de El Corte Inglés repleta de facturas que todo despacho tiene, teme y venera a partes iguales. Y de pronto, lo que hace un segundo era la solución a todos sus males (que lo es, por lo menos de una buena parte), se le empieza a hacer bola pensando en esas facturas roñosas, arrugadas, grapadas, desordenadas y le empieza a cambiar la cara y ese pecho hinchado de determinación visionaria se empieza a desinflar y se le empieza a poner la cara de pasa y, como si un ente hablara por su boca, empieza a soltar cosas como si, eso del despacho sin papeles está muy bien, pero… Es como la niña del exorcista, pero que en lugar de asustar, deprime.

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Cómo introducir tecnología en tu despacho: La gestión del cambio

Según tu actitud frente a la adopción de innovaciones, tardaras más o menos en tomar la decisión de adoptar una determinada tecnología para mejorar los procesos de tu despacho, pero ya te has decidido. En este punto ya has pasado por varias etapas:

  • Te has dado cuenta de que tienes un problema
  • Has hecho tu búsqueda en foros, en blogs, en Linkedin…
  • Has visto vídeos, instalado demos, asistido a seminarios web…
  • Has pedido precios y condiciones
  • Has preguntado a amigos y conocidos
  • Y por fin ya has decidido lo que vas a implantar y con quien te casas.

¿Prueba superada?

Pues no. La elección de la tecnología solo es el primer paso del proceso de cambio de tu despacho. Ahora se inicia un nuevo proceso que debe cambiar la forma de trabajar de tu despacho para que la nueva tecnología se asimile como propia y no como un elemento extraño y molesto que viene a turbar el equilibrio interno.

Este nuevo proceso es lo que se llama la Gestión del cambio y ocurre en todas las organizaciones de cualquier tamaño. A continuación te vamos a contar cuales son los pasos habituales para llevarla a cabo de la forma menos traumática y efectiva posible.

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El uso del e-mail marketing en tu asesoría online

Durante toda una serie de post hemos venido hablando del marketing online como herramienta de promoción de nuestra asesoría. Y no queremos olvidarnos de las posibilidades que ofrece el e-mail marketing en la relación con los clientes o en la captación de los nuevos.

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¿Qué es el e-mail marketing?

Es usar el correo electrónico para las acciones de marketing y puede ser de varios tipos:

1.-E-mail directo

Se produce cuando enviamos publicidad o una promoción de forma directa a través del correo electrónico.

2.-A través de newsletter

Un boletín con contenidos de interés para el receptor al que se invita a suscribirse para recibirlo de manera regular y que le lleve a solicitar alguno de nuestros servicios.

3.-A través del correo de otros

Nuestra promoción o publicidad va acompañando a los correos que otros envían a sus suscriptores.

Los objetivos

  • Fomentar la lealtad hacia los servicios que ofrece la asesoría
  • Elaborar nuestra propia lista de contactos
  • Adquirir nuevos clientes

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Vídeos del Webinar | Cómo eliminar el papel de tu asesoría con los nuevos conectores avanzados para A3ECO y A3CON

El pasado 12 y 13 de febrero organizamos un webinar para mostrar a usuarios de A3ECO y A3CON cómo podían eliminar completamente el papel de su trabajo diario. Aquí tenéis los vídeos y las narraciones de lo que se comentó durante el mismo.

Vídeo parte 1: Introducción

Webinar como trabajar sin papeles con A3ECO y A3CON – Presentación (1 de 3)

Vídeo parte 2: Demo uso conjunto A3ECO y Ubyquo

Webinar como trabajar sin papeles con A3ECO y A3CON – Demo (2 de 3)

Vídeo parte 3: Reflexiones

Webinar como trabajar sin papeles con A3ECO y A3CON – Reflexiones (3 de 3)

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Webinar gratuito para usuarios A3ECO y A3CON – Cómo eliminar el papel de tu asesoría con los nuevos conectores avanzados para A3

ACTUALIZADO – Esta sesión ya se ha celebrado. Puedes ver los vídeos de las presentaciones y la demo en este enlace: Vídeos webinar para usuarios A3ECO y A3CON
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Elimina el papel trabajando con a3eco y a3con

Después del lanzamiento de los nuevos conectores avanzados para A3ECO y A3CON, te invitamos a unirte a nosotros en las sesiones formativas del 12 o el 13 de febrero que realizaremos vía web. Esperamos que sea de tu interés.

A continuación tienes todos los detalles y los enlaces para inscribirte.

Solo por asistir recibirás 2 meses gratuitos de una cuenta de Ubyquo 2k.

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¿Cómo sacar un “Mayor de documentos” sin perder una tarde entera?

Una vez grabados los asientos, sacar el Mayor de una cuenta es posiblemente la tarea que más veces se repite en un departamento contable.

Como sacar un mayor de documentos y no morir en el intento
Gimnasia rítmica, gimnasia deportiva y… gimnasia contable

Conseguir el listado de los movimientos de una cuenta es tan sencillo y rápido como teclear su código de cuenta y en un segundo los tenemos en pantalla, listos para consultar, imprimir, etc…

El problema es que si luego necesitas conseguir los documentos asociados a esos movimientos (el “Mayor de documentos”), el proceso es todo lo contrario a sencillo, rápido y eficiente, salvo que hayas utilizado Ubyquo para contabilizar en tu programa contable.

Hay 3 situaciones muy comunes que empiezan sacando el Mayor en el programa contable y acaban buscando documentos en el archivo.

¿Para qué consultamos el Mayor?

  1. Para depurar el Diario: Revisando los saldos que no cuadran, sacamos el Mayor y nos convertimos en oráculos para encontrar el problema sin ver los documentos (están en los AZ y nos costaría un buen rato localizarlos).
  2. Para mandarle documentos al cliente: Recibimos la temida llamada del cliente, “Necesito las facturas de…” habitualmente cuando más trabajo tenemos.
  3. Para recopilar los documentos en una inspección o auditoria.

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Caso práctico para eliminar el papel en tu asesoría

En la primera parte de este post, enumerábamos los 5 motivos por los que las asesorías imprimen todo lo que reciben en PDF:Caso práctico para eliminar los documentos de tu asesoría

  • Para trabajar con un único formato: recibo papel y PDF, y lo paso todo a papel.
  • Porque me mandan 50 facturas en un único PDF.
  • Porque usando PDF no es sencillo saber lo que he contabilizado y lo que no.
  • Porque no se como poner una referencia al PDF para luego encontrarlos en el archivo.
  • Porque no quiero tener 2 archivos, uno digital y otro en AZ.

Estos 5 motivos se resumen en uno: imprimimos porque es muy incómodo contabilizar con PDF y, siendo una muy mala opción, no había una mejor hasta ahora.

Vamos a ver un caso práctico de cómo, utilizando Ubyquo, resolvemos todos estos problemas, evitando que tengas que imprimir sin cambiar tu programa contable, reduciendo un 66% el coste del proceso de contabilización y, lo más importante, eliminando las ataduras físicas que están hundiendo la productividad de tu asesoría.

Caso práctico para eliminar el papel

Lo primero que hay que puntualizar es que estamos hablando de eliminar TODOS los documentos papel, no solo facturas, también tickets, extractos bancarios, recibos, etc…

Para realizar este caso práctico debes instalar Ubyquo en 2 ordenadores: uno hará el rol de asesoría y el otro de cliente. Sigue las instrucciones que aparecen en los recuadros.

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¿Sabes lo caro que es usar el e-mail en tu asesoría?

El e-mail cuesta mucho dinero a la asesoría Supongo que la primera reacción al ver el título es preguntarse ¿Cómo va a ser caro algo que es gratis? Para explicarlo me viene a la cabeza Migala poniéndole música a una obra de Julio Cortázar “Cuando te regalan un reloj, te regalan la obligación de darle cuerda, te regalan el miedo a perderlo… No te regalan un reloj, tú eres el regalado”.

Y así es. Volviendo a la prosa, hay cosas que no tienen un coste directo por utilizarlas, pero que hacerlo obliga a realizar ciertos procesos que si que llevan gastos asociados; y utilizar el e-mail para intercambiar documentos con tus clientes es una de ellas.

El intercambio de documentos con los clientes

Los clientes mandan a la asesoría los documentos para contabilizar: Facturas, tickets o extractos del banco, que entregaban en papel, ordenados en carpetas, o no tan ordenados en bolsas de El Corte Inglés, o envueltos en el papel de la pescadería con aromas exóticos… En esto hay anécdotas como para escribir un libro.

Pero como las viejas, aunque no necesariamente buenas, costumbres se van perdiendo, cada vez hay más clientes que envían PDF en lugar de papel utilizando el e-mail, Dropbox o alguno de sus clones, e incluso herramientas específicas para asesorías como los Portales Asesor estándar que ofrecen los fabricantes (A3 Software, Sage, NCS, etc…) o los hechos a medida por asesorías con desarrollo propio usando servidores FTP.

Y bien, si de lo que hablamos es de intercambiar documentos entre asesor y cliente, todas estas herramientas cumplen su cometido y, si lo comparamos con enviar papel, desde luego que son tremendamente eficaces. Entonces, ¿por qué sale caro utilizar el e-mail?

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